事業の相談にも乗ってくれる、頼れるパートナーとして心から信頼しています。
東京都・法人2005年設立（従業員5名）
弊社税理士のご紹介でお付き合いさせていただくようになり、10年になります。毎期、的確なアドバイスをいただいており、業績の悪いときにも親身になって相談に乗ってもらっています。事業自体のご相談にも乗っていただき、頼れるパートナーとして心から信頼しています。
お客様からのご要望
昨年、会社を立ち上げ５人の従業員がいるが、 保険などはどうしたら良いかの相談
GWからの提案内容
社会保険加入はどうなっているか？
借入金はあるか？
返済計画はどうなっているのか？
今期の売上、決算の見通しはどうか？
中期、長期の計画はどのようになっているか？
福利厚生については、どのように考えているか？
等、会社の状況、社長の考えを先ず確認。
その上で、社会保障で補えない４つのリスクをお話し
１）社長が万が一の時の会社防衛対策
・借入金の返済額
・従業員の当面の給与保障
２）弔慰金・死亡退職金の準備
・従業員の福利厚生
３）退職慰労金の準備
４）事業承継・相続対策
これらの導入にあっては徐々に準備し、保険以外の選択肢も含めご案内
借入金はあるか？
返済計画はどうなっているのか？
今期の売上、決算の見通しはどうか？
中期、長期の計画はどのようになっているか？
福利厚生については、どのように考えているか？
等、会社の状況、社長の考えを先ず確認。
その上で、社会保障で補えない４つのリスクをお話し
１）社長が万が一の時の会社防衛対策
・借入金の返済額
・従業員の当面の給与保障
２）弔慰金・死亡退職金の準備
・従業員の福利厚生
３）退職慰労金の準備
４）事業承継・相続対策
これらの導入にあっては徐々に準備し、保険以外の選択肢も含めご案内
担当コンサルタント
本社営業部
小平隆司
本社営業部小平隆司
お客様の反応
会社、経営者として準備すべきリスクが整理され、安定した利益がでるまでは、安価な10年の定期保険を利用し①②を準備することとした。
教えていただいた“お金を貯めるコツ”もしっかり実践して老後にも備えます。
千葉県・30代既婚女性（会社員）
私たち家族の将来に、いつ、どのくらいのお金が必要なのかが、よくわかりました。その必要な分を準備することができたので大満足です。住宅ローンについても的確なアドバイスをいただき、とても参考になりました。
今までは貯金していても、不安な気持ちが大きかったのですが、今回教えてもらったお金を貯めるコツもしっかり実行して、ハッピーな老後を迎えたいと思っています。これからも悩んだときには一番にご相談しますので、今後ともよろしくお願いします。
今までは貯金していても、不安な気持ちが大きかったのですが、今回教えてもらったお金を貯めるコツもしっかり実行して、ハッピーな老後を迎えたいと思っています。これからも悩んだときには一番にご相談しますので、今後ともよろしくお願いします。
お客様からのご要望
産休中にマネーセミナーに参加しました。その後、主人と一緒に個別相談に伺い、生まれてくる子どものために、どんな保険に入っていればいいか相談しました。
GWからの提案内容
ご夫婦の老齢年金、遺族年金をもとにご家族のライフプランに沿って、
現在ご加入の医療保険は、そのまま継続を提案。
- ご主人に万一のことがあった時に備えて、お子様の教育費が必要な２３年間は、収入保障保険
- 保障と教育費と老後の備えを兼ねて、終身保険
- 病気の時に蓄えたお金を使わなくてすむように、ガン保険
- ご夫婦の老齢厚生年金では足りない分を積み立てるために、変額保険
現在ご加入の医療保険は、そのまま継続を提案。
