お客様の声

事業の相談にも乗ってくれる、頼れるパートナーとして心から信頼しています。

東京都・法人2005年設立
(従業員5名)
弊社税理士のご紹介でお付き合いさせていただくようになり、10年になります。毎期、的確なアドバイスをいただいており、業績の悪いときにも親身になって相談に乗ってもらっています。事業自体のご相談にも乗っていただき、頼れるパートナーとして心から信頼しています。

お客様からのご要望

昨年、会社を立ち上げ5人の従業員がいるが、 保険などはどうしたら良いかの相談

GWからの提案内容

社会保険加入はどうなっているか?
借入金はあるか?
返済計画はどうなっているのか?
今期の売上、決算の見通しはどうか?
中期、長期の計画はどのようになっているか?
福利厚生については、どのように考えているか?
等、会社の状況、社長の考えを先ず確認。
その上で、社会保障で補えない4つのリスクをお話し

1)社長が万が一の時の会社防衛対策
  ・借入金の返済額
  ・従業員の当面の給与保障
2)弔慰金・死亡退職金の準備
  ・従業員の福利厚生
3)退職慰労金の準備
4)事業承継・相続対策

これらの導入にあっては徐々に準備し、保険以外の選択肢も含めご案内
担当コンサルタント 本社営業部
小平隆司

お客様の反応

会社、経営者として準備すべきリスクが整理され、安定した利益がでるまでは、安価な10年の定期保険を利用し①②を準備することとした。

教えていただいた“お金を貯めるコツ”もしっかり実践して老後にも備えます。

千葉県・30代既婚女性
(会社員)
私たち家族の将来に、いつ、どのくらいのお金が必要なのかが、よくわかりました。その必要な分を準備することができたので大満足です。住宅ローンについても的確なアドバイスをいただき、とても参考になりました。
今までは貯金していても、不安な気持ちが大きかったのですが、今回教えてもらったお金を貯めるコツもしっかり実行して、ハッピーな老後を迎えたいと思っています。これからも悩んだときには一番にご相談しますので、今後ともよろしくお願いします。

お客様からのご要望

産休中にマネーセミナーに参加しました。その後、主人と一緒に個別相談に伺い、生まれてくる子どものために、どんな保険に入っていればいいか相談しました。

GWからの提案内容

ご夫婦の老齢年金、遺族年金をもとにご家族のライフプランに沿って、
  • ご主人に万一のことがあった時に備えて、お子様の教育費が必要な23年間は、収入保障保険
  • 保障と教育費と老後の備えを兼ねて、終身保険
  • 病気の時に蓄えたお金を使わなくてすむように、ガン保険
  • ご夫婦の老齢厚生年金では足りない分を積み立てるために、変額保険
それぞれ複数社のプランを提示。
現在ご加入の医療保険は、そのまま継続を提案。

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